יתרונות שיטת הפניקס

השקעה במדדים בלבד
■ הוכחה במחקרים רבים כדרך ההשקעה היעילה ביותר
■ אין ניסיון לנחש מגמות בשוק, לנתח מניות או אג"ח ספציפיים, פשוט משקיעים בכל

המדד.

■ שקיפות: כל המדדים פומביים וניתן לבחון את הביצועים בקלות. אין "עיזים" בהשקעה

כגון קרנות השקעה, נדל"ן והלוואות.

תיקי אישי המותאם לגיל הלקוח וטעמי ההשקעה
■ "טייס אוטומטי" המתאים את הסיכון לגיל הלקוח
■ אין "מסלול כללי" אחיד לכולם. כל לקוח מקבל את הרכב הנכסים המותאם לו.

ביצועים

■ בשנים האחרונות ביצועים מהטובים בשוק עבור מרבית תיקי הלקוחות.
■ המוצר מוכיח עצמו היטב בתקופות משבר בשל הנזילות והעדר חשיפה למכשירי

השקעה מורכבים. לקוחות מבוגרים מעל גיל 60 מוגנים בהשקעה סולידית המתאימה

לגילם ושיעור החיסכון שצברו

תיק חו"ל
■ המוצר היחיד בשוק המאפשר ללקוח לקבוע את שיעור החשיפה לחו"ל.
■ חשיפה לחו"ל באמצעות מדדים גלובליים המכסים מדינות ושווקים נרחבים במגוון

מטבעות.

יתרונות שיטת הפניקס

חסכון בשיטת הפניקס (מסלול ההשקעה נסגר בחודש אפריל 2018)